Система управления и сбора регулярных платежей ТСЖ

Краткое описание возможностей

Рабочий стол

В основной вкладке рабочего стола, вы можете увидеть всю статистику ваших расходов и прибыли. Данная статистика собирается по дням/неделям/месяцам, а также собирает полную статистику за все время.

Для удобства просмотра статистики, все данные разбиты на блоки. В первом блоке вы можете следить за ежедневным/месячным и общим доходом/расходом. Во втором блоке вы можете видеть статистику по клиентам/компании/контактам. Кликнув на любое направление, вы перейдете на страницу со списком с подробными данными.

Вы можете просмотреть статистику на простом и понятном графике с кривыми дохода и расхода по месяцам. Нажав на один из месяцев, вы можете просмотреть подробные данные о всех финансовых операциях, производимые в данном месяце.

Также на главной страницу, вы можете поставить себе финансовую цель для достижения в определенный период. Чтобы поставить финансовую цель, нажимаем на одну кнопку, далее вводим конкретную сумму, которую необходимо заработать, а после этого следим за нашей целью. Наблюдать за процессом по достижению данной цели можно по шкале с процентами.

Клиенты

В подкатегории «Клиенты» вы можете просмотреть всю свою базу своих клиентов. Для удобства просмотра, вам предоставляется таблица, в которой вы можете:

  1. Добавить нового клиента. С помощью простой и поянтной формы, вы за пару минут добавите нового клиента в свою базу данных.
  2. Импортировать клиента. Если у вас есть готовая база данных клиентов, то на данной платформе вы можете с легкостью перенести всю свою базу в несколько кликов.
  3. Просмотреть данные о клиенте. Функционал добавления клиента подразумевает внесение множества данных, поэтому вы всегда будете знать подробную информацию о том или ином клиенте.
  4. Отредактировать клиента. Необходимо что-то изменить в данных клиента? Не проблема, с помощью простых действий, вы сможете внести правки в данные клиента, без вреда всей базе данных.

Оперативный учет

Во вкладке «Оперативный счет» отображаются все финансовые поступления, а так же вы можете добавить собственноручно новое поступление.

Добавляя новое поступление, вы можете настроить такие параметры, как:

  1. Вид поступления между «Банк» и «Касса».
  2. Создать уникальный идентификационный код для данного поступления
  3. Выбрать необходимый вид валюты для поступления, которой будет оплачен счет. На выбор имеется RUR,USD,RUB. Для вашего удобства мы можем добавить вид валюты, необходимый для вас.

Система автоматически считает все поступления и расходы, выводит на главную страницу, где вы сможете контролировать все свои финансовые операции.

Для удобства вы всегда сможете распечатать выставленный чек или отправить его клиенту для оплаты.

В данном разделе вы сможете контролировать все свои выполняемые продажи. На странице данной формы, вы можете увидеть таблицу со всеми выполненными или невыполненными продажами со всей статистикой в начале формы.

 

Продажи

В данной категории вы контролируете все производимые продажи на вашем предприятии. На данной странице вы можете получить всю подробную статистику и выставить необходимые счета тем или иным клиентам или компаниям.

Благодаря расширенному функционалу, вы можете создать себе шаблоны для выставления счетов на те или иные товары или услуги. Это может быть единоразовая оплата счета или ежемесячная.

Держите прямой контакт с клиентом или компанией. Вы можете выслать уведомительное письмо, отправить смс об оплате того или иного счета, сделать скидку постоянным покупателям в виде процента от суммы или вычесть определённую.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАССервис - Группа компаний